В мире далёкого будущего человечество наконец-то преодолело энергетический кризис, открыв уникальный цветок, ставший неиссякаемым источником энергии. Однако, чтобы искоренить любые формы дискриминации, общество ввело строгий закон: каждый, кто достигает шестнадцатилетия, обязан пройти процедуру, преображающую его внешность до идеального совершенства. Тех, кто ещё не прошёл это преображение, называют "уродины".
Пятнадцатилетние Талли и Перис, неразлучные друзья, живут в специальном общежитии Города, с нетерпением отсчитывая дни до заветной операции. Они мечтают о новой, прекрасной жизни. Но когда Перис первым отправляется на преображение, его возвращение приносит Талли горькое разочарование: прежняя близость исчезает, а желание общаться с подругой угасает, словно его никогда и не было.
Одинокая Талли находит утешение в неожиданной дружбе с Шэй. К её удивлению, Шэй не разделяет всеобщего стремления к идеальной красоте. Напротив, она презирает навязанные стандарты и однажды исчезает, сбегая в таинственное сообщество, известное как Дым. Там, вдали от городской суеты, люди ценят первозданную природу и неповторимую индивидуальность каждого.
Глава Города, узнав о побеге Шэй, вызывает Талли. Он убеждает девушку, что жители Дыма промыли Шэй мозги и готовятся к разрушительному нападению на Город. Поддавшись на его уговоры, Талли отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою подругу от предполагаемой угрозы, не подозревая о настоящих мотивах властей.