Морозные степи на границе Монголии и Китая окутаны тишиной, разбавляемой лишь скрипом снега под копытами лошадей. Саина, монгольский наездник, проводит свои дни, заботясь о ранчо, которое стало его домом и убежищем. Каждый вечер он превращается в исполнителя, демонстрируя зрителям мастерство управления лошадьми. Его выступления наполнены сложными трюками, которые требуют не только физической силы, но и глубокой связи с животными. Саина и его лошади становятся единым целым в эти моменты, завораживая публику своей гармонией и красотой движений.